Vom Erstkontakt
zur Kundenanlage
Ich begleite den gesamten Prozess vom ersten Kundenkontakt bis zur vollständig angelegten, revisionssicheren Kundendokumentation. Dabei übernehme ich die strukturierte Datenerfassung, koordiniere Termine und sorge für die vollständige Einholung aller erforderlichen Unterlagen wie Maklermandat und Datenschutzerklärung. Automatisierte Abläufe setze ich gezielt ein, um Effizienz, Qualität und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.
Was bedeutet das genau?
Ein neuer Interessent meldet sich – und dann?
Termin abstimmen.
Daten aufnehmen.
Fragebogen verschicken.
Nachfassen, wenn nichts zurückkommt.
Genau hier geht jeden Tag Zeit verloren.
Mit deinem digitalen Mitarbeiter läuft das anders:
-
Termin wird gebucht
-
Fragebogen zur Gesprächsvorbereitung geht direkt raus
-
Daten werden in der DIVA angelegt
-
Erinnerungen werden versendet
-
Datenschutzerklärung, Maklermandat, GWG-Formular werden eingeholt und abgelegt
Und das völlig automatisch und zuverlässig.
Wir befinden uns aktuell
in der Pilotphase
Du hast Interesse an Clara?
Dann
registriere Dich jetzt.